今天指数又一次接近新高股赢家，鸟队想整固一下，但挡不住人民群众火热的心。最典型的数据就是融资余额，时隔10年再次踏上2万亿。
目前这个阶段，对于未来市场的分歧，其实已经不大了，牛市预期基本上快形成了。即便有回调，但是市场有底，所以我个人账户也一直满仓操作。
最近一段时间，都在休假，处于政策真空期，宏观不会有太大变动，我们关注的两条线：机器人和军工表现都很好，当然股赢家尾盘AI也有异动。
最近机器人的催化太多了，板块涨幅也非常猛，机器人ETF(562500)大涨约3%，半天成交额都超过了10亿。
其实，从1月份就开始炒了一波机器人，不少机器人的票都涨了3-5倍，但是政策还一直在出，事件还不断催化。
8月6日早上，上海市发布《上海市具身智能产业发展实施方案》，这是非常重磅的产业政策。
为何重磅？因为里面有日期和数字，有日期和数字目标，那么它就一定能实现。看看这个政策：
1、到2027年，实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项；
2、建设不少于4个具身智能高质量孵化器，实现百家行业骨干企业集聚、百大创新应用场景落地与百件国际领先产品推广；
3、具身智能核心产业规模突破500亿元
再加上8月8日-12日，世界人形机器人运动会将召开，机器人种类比较多，规模机器帮打，必定破圈的大会。券商也都趁机路演，推机器人。
还有机器人公司订单，机器人公司推出新产品等等，催化实在太多了。
当然，长期来说，这也是产业的方向，里面肯定出不少十倍股。
落在交易层面，大家也看到了，板块内轮动也比较频繁，之前的核心票涨太高，大家不敢追，现在炒PEEK材料，炒新票等等。
机器人板块，市场关注的新变化有两个方面：
一个是轻量化肯定是未来的趋势，昨天也和大家聊了PEEK的东西，今天依然最强。
另一个就是，智能化的逐步推进，因为机器人本体的制造其实对于我们来说其实没有难度，落地的速度更多的取决于智能化的程度。
未来市场更加聚焦的就是小脑和大脑，所谓的小脑就是运动控制、形态等等方面，目前能看到的宇树、智元等等公司其实都做的不错，相信也是最快突破的方面。
大脑的话基本就是要靠训练，目前来说多数的机器人都是靠遥控器操作，什么时候能形成一定智能就非常关键，这一点需要未来不断的通过数据去训练。
对于散户来说，即便指了方向，跟不上节奏也不行。所以，今天为啥大家爆买机器人ETF(562500)，就是因为指数基金的优势嘛。
你没法分散，指数基金能够分散，只要板块表现好，它就能获得超额收益。
比如今天，机器人ETF(562500)持有的73只成分股，70只都是涨的，不少票都是10%及以上涨幅。
现在，大家对机器人的预期是，至少在8月14日之前，都是安全的。如果破圈太猛，肯定还会有一波。
再看军工板块。
底层逻辑其实也没变，技术升级，换装需求；改革深化，央企重组；军贸加速；地缘催化等等。
什么意思？今年是启动之年，未来两年，不少公司的订单肯定会大爆发，业绩会狂飙。
当然，催化剂就是93月饼。在此之前，这个板块都是热度。
当然，这个领域也炒过很久了，现在市场的焦点在无人机等板块。
我们在5月26日和6月23日都介绍过航空航天ETF（159227），今天表现也很好，上涨了2.7%。
详情参考文章：
航空航天ETF（159227）很强的原因是，它里面成分股的无人机含量超83%。军工+无人机，技能加满了。
之前在直播的时候，不少上车的朋友问我逻辑，尤其是7月2号回调那一波，问我止盈还是加仓。其实大家知道航空航天ETF（159227）逻辑心里就不慌了：
首先，底层逻辑，换装和军贸，这个趋势没变，那么相关企业订单增加语气就没变，那么至少未来3年的趋势就没变。
其次，93还没到嘛，怕什么。
最后，AI层面的话，应用层面的话就是之前的政策在逐步落地，硬件方面就是跟着NV的业绩很好，即便这个位置看明年的估值依然很便宜。
大资金、大题材一定是有逻辑的，但是很多朋友要么不知道，要么跟不上节奏；很多朋友押对了板块，但是押不对个股。我最近会跟大家分享大资金小圈子的最新动向，现开放小范围深度交流，感兴趣的朋友可添加微信。
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